Análisis y negociación de acciones y ETF 101

[ad_1]

Análisis y negociación de acciones y ETF
Analizar e intercambiar acciones y ETF puede resultar muy gratificante. Pero se necesita mucho tiempo para identificar oportunidades, posibles entradas y salidas, y mucho menos una buena gestión de riesgos. Una operación exitosa comienza mucho antes de que abra una posición.

Agruparemos el análisis en dos áreas: fundamental y técnica (usando gráficos). Encontrará comerciantes que prefieren uno sobre el otro religiosamente. Algunos comerciantes piensan que no se pueden combinar estos dos tipos de análisis. Sin embargo, no existe una regla o razón en particular por la que los dos no puedan complementarse.

En este artículo, nos centraremos en explicar cómo realizar un análisis fundamental al analizar y negociar acciones y ETF. A continuación, cubrimos cuatro pasos clave para tomar decisiones comerciales más informadas.

Análisis y negociación de acciones y ETF 101

4 pasos clave para analizar y negociar acciones y ETF

El análisis de las finanzas de una empresa, su lugar en la industria, su gestión y su ventaja competitiva se incluyen en el análisis fundamental. El análisis fundamental juega un papel importante en las estrategias de inversión de valor y de inversión de crecimiento.

Implica un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Al igual que el análisis técnico, este es un campo muy amplio. Puede pasar días analizando una sola empresa.

Entonces, ¿por dónde empiezas? Realmente depende de lo que esté tratando de lograr. ¿Está buscando una población que crezca muy rápidamente? ¿Te interesan las startups o la biotecnología? ¿O simplemente quiere una acción estable con buenos dividendos?

Echemos un vistazo a lo último: una acción estable que paga un dividendo y tiene cierto potencial alcista.

1. Filtra los títulos que no cumplen con tus criterios.

Anteriormente dijimos que queremos encontrar una acción o ETF "estable". Para cumplir con este criterio, necesitará una seguridad que tenga un buen historial. ¿De qué otra manera sabes si es estable? Esto excluye las startups. Estable también significa no volátil. Esto excluye biotecnologías, productos farmacéuticos y determinadas acciones tecnológicas.

Probablemente estemos buscando una empresa más grande con una capitalización de mercado bastante grande. La capitalización de mercado es el número de acciones en circulación multiplicado por el precio de la acción. Más de $ 50 mil millones en capitalización de mercado y un precio de al menos $ 100 son buenos mínimos.

Puede encontrar estas empresas utilizando la herramienta de filtrado de Yahoo Finance. Haga clic en el botón "Crear un nuevo filtro". Luego haga clic en "Large Cap" y al menos un precio de acción de $ 100.

Actualmente, algunas de las acciones que aparecen después de aplicar estos filtros incluyen Lockheed Martin Corporation, Target y FedEx. Se trata de empresas que existen desde hace mucho tiempo y tienen una buena gestión.

Relacionado: Fundamentos de las acciones de valor clave para la selección de acciones

2. Examine la volatilidad de un activo utilizando su versión beta.

Si hace clic en Target (TGT), lo llevará a la página de valores. Puede ver que las acciones están pagando dividendos. Tiene una beta (5 años mensuales) de 0,99.

analizar y negociar acciones y ETF

Beta es una medida del movimiento del precio de una acción en relación con el S&P 500. Menos de 1.0 significa que la acción se mueve menos que el S&P 500. Más de 1.0 significa que la acción se mueve menos que el S&P 500.; la acción es más volátil que el S&P 500.

Buscamos estabilidad. Una versión beta de 1.0 es aproximadamente lo máximo que desea. Aunque menos de 1.0 es más deseable.

3. Utilice las relaciones P / E para averiguar el valor

En el momento de escribir este artículo, TGT tiene una relación P / E de 20,72. Esto significa un precio de 12 meses para una ganancia de 20,72. Una relación de PE alta puede significar que las acciones están sobrevaloradas o son caras. Un PE bajo significa que la acción podría ser una ganga. ¿Es 20,72 un buen EP para TGT?

Para encontrar la respuesta, necesitamos conocer el PE histórico de TGT y compararlo con el PE de la industria minorista. Para ver el historial de P / E de TGT, podemos usar Macrotrends.

Notará que en la parte superior de la tabla en esta página, TGT es parte del sector Defensivo del Consumidor. Puede ver el PE promedio para esta área aquí en Finviz en la línea 3, que es 26.45.

Ratio medio de PE por sector

Esto significa que TGT está infravalorado en comparación con su industria. Mirando el gráfico a continuación, TGT está justo por debajo de su máximo histórico de 21,34 en 2014. Poco después de ese máximo, el P / E de TGT cayó al mínimo de la adolescencia y comenzó a aumentar lentamente.

El precio de la acción se ha mantenido bastante estable durante este tiempo. Desde finales de 2019, el PE y el precio de las acciones han aumentado. ¿Debemos temer que el TGT esté sobrevalorado?

Relación objetivo P / E

Bueno, sabemos que el precio de las acciones y el P / E están en o cerca de máximos históricos. Los máximos históricos no representan un buen valor. Por definición, está pagando el precio más alto que jamás haya pagado la empresa. Puede que este no sea el mejor momento para invertir en TGT. Y, si tenemos muchas acciones de TGT, tal vez ahora sea un buen momento para vender algunas y obtener ganancias.

Relacionado: Dos ratios para una evaluación de arriba hacia abajo del mercado.

4. Inspeccionar los estados financieros de la empresa.

Esta es un área en la que podríamos pasar días. Sin embargo, como inversor individual, ser capaz de examinar rápidamente los datos financieros de una empresa y evaluar su salud financiera es una habilidad valiosa.

Le proporcionaremos algunas herramientas para un análisis rápido. Estos son algunos valores clave (tomados de Finviz) a considerar para TGT:

  • Margen beneficiario: 4,00%
  • Devuelto: 3.82B
  • Proporción rápida: 0,40
  • Efectivo por acción: 12,17
  • Rentabilidad por dividendo: 1,54%

Para cada uno de los factores anteriores, es importante comparar Target con sus pares de la industria. Por ejemplo, una razón rápida de 0.40 (lo que significa que el efectivo del objetivo es solo 0.40 de sus pasivos) puede parecer preocupante a primera vista. Pero podría ayudarlo a tranquilizarse al saber que Walmart tiene una proporción rápida aún más baja de 0.20.

Pensamientos finales

El análisis fundamental es importante para determinar la solidez financiera y competitiva de una empresa. Se puede utilizar de la misma forma para los ETF. Si está listo para comenzar a analizar e intercambiar ETF, consulte a nuestros corredores de bolsa favoritos aquí.

Solo hemos arañado la superficie del análisis fundamental en este artículo. Incluso después de completar los pasos anteriores, deberá analizar la gestión empresarial, las tendencias de la industria, las tendencias financieras comerciales y los principales competidores.

Puede parecer mucho trabajo y lo es. Pero cuanto más se involucre en el análisis fundamental, más competente se volverá. Sin embargo, si prefiere ser más indiferente a sus inversiones, es posible que desee considerar un fondo indexado o un enfoque de robo-asesor. Compare los robo-advisers aquí >>>

[ad_2]

Deja un comentario