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En este artículo, respondemos preguntas frecuentes sobre la presentación de múltiples declaraciones de impuestos. Si no puede encontrar la respuesta que necesita aquí, considere contratar a un profesional de impuestos. Solo estamos arañando la superficie aquí.
Vivo en un estado, pero trabajo al otro lado de la frontera. ¿Dónde debo dejar?
La regla general es que debe presentar sus impuestos donde ganó el dinero. Esto significa que debe presentar una declaración de estatus de no residente en el estado donde trabajó.
Si tiene ingresos no comerciales (como intereses, ingresos por estampida, etc.), los informará en el estado donde vive.
La mayoría de las personas que viven en un estado y trabajan en otro tienen que presentar dos declaraciones de impuestos (una en el estado donde viven y otra en el estado donde trabajan).
La principal excepción a esta regla es si trabaja en un estado con acuerdos recíprocos. Los acuerdos recíprocos son principalmente un fenómeno del Medio Oeste y la Costa Este. Permiten a los empleados retener y depositar solo en su estado de residencia. Esto simplifica enormemente los impuestos. Thomson Reuters mantiene una lista actualizada de todos los estados con acuerdos recíprocos.
Trabajo de forma remota, ¿dónde declaro mis impuestos sobre la renta?
Usted presenta y paga impuestos sobre la renta donde gana dinero. Esto significa que un trabajador remoto presenta su declaración de impuestos en el estado donde reside.
Las aguas se vuelven más turbias si viajas ocasionalmente por trabajo. Como empleado, su empleador retuvo ingresos para todos los estados aplicables. Debe presentar declaraciones de impuestos en todos estos estados (más su estado de residencia). Es posible que le deba dinero a un estado incluso si solo trabajó allí un día. Un ejemplo extremo de esto son los jugadores de la NFL (y otros atletas profesionales) que deben impuestos en todos los estados donde juegan.
Los consultores independientes se enfrentan a situaciones aún más difíciles. Las personas que trabajan por cuenta propia presentan una declaración de impuestos en todos los estados en los que han hecho negocios. Si estuvo físicamente en un estado, probablemente tenga que presentar una declaración para ese estado.
TurboTax y H&R Block tienen cuestionarios de empleo detallados que pueden ayudarlo a aclarar dónde debe presentar su declaración. La mayoría de las personas encontrarán que los paquetes de software responden a sus preguntas (una excepción notable este año es Credit Karma Tax, que no permite presentaciones múltiples). Sin embargo, los empleados móviles y los dueños de negocios enfrentan desafíos de archivo únicos. Esta es un área en la que un profesional de impuestos puede ayudarlo a desentrañar una compleja red de ingresos.
Estoy trabajando de forma remota desde un estado que no recauda impuestos sobre la renta. Mi empleador está ubicado en un estado que recauda impuestos sobre la renta. ¿Le debo dinero a alguien?
Alaska, Florida, Dakota del Sur, Nevada, Texas, Washington y Wyoming no cobran impuestos sobre la renta. Si vive y trabaja en estos estados, no tiene que presentar una declaración de impuestos en estos estados. Esto es cierto incluso si la sede física de su empleador se encuentra en un estado de impuestos altos.
No necesita presentar una declaración de impuestos a menos que su empleador haya retenido impuestos en otro estado. Luego debe depositar para recuperar su dinero.
Tengo propiedades de alquiler en 3 estados y trabajo en un cuarto. ¿Dónde presento mis declaraciones de impuestos estatales?
Nos encantan los ingresos pasivos, pero pueden ser un dolor de cabeza a la hora de pagar los impuestos. Si posee una propiedad fuera de su estado de residencia, debe presentar una declaración estatal en cada estado donde recibe ingresos de la propiedad. Los gastos inmobiliarios, como el software o las tarifas de contabilidad, deben prorratearse en todos los estados, para que no se cuenten dos veces los gastos. También debe presentar una declaración de impuestos en el estado donde trabajó.
Me mudé durante el año. ¿Dónde debo dejar?
Si se muda durante el año, tendrá que declarar impuestos sobre la renta en ambos estados donde vivía. Cada estado permite que las personas presenten declaraciones de «residente de año parcial». Pagará impuestos a ambos estados.
¿Cuánto vas a pagar? Depende de cuánto ganaste en cada estado. Por lo general, los estados calculan cuál sería su factura total de ingresos si hubiera vivido todo el año en su estado. Luego, prorratean la factura en función de sus ingresos reales en el estado.
Digamos que ganó $40,000 en Minnesota y $60,000 en Wisconsin.
Si hubiera ganado los $100,000 completos en Minnesota, le debería a Minnesota $5,914 en impuestos estatales sobre la renta. Sin embargo, solo ganaba el 40% de sus ingresos en Minnesota. Por lo tanto, usted posee Minnesota 40%* $5914 o $2366.
Si hubiera ganado los $100,000 completos en Wisconsin, le habría debido a Wisconsin $5,918 en impuestos estatales sobre la renta. Sin embargo, solo ganó el 60% de sus ingresos en Wisconsin. Entonces le debe a Wisconsin el 60%* $5,918 o $3,551.
Mi empleador retuvo impuestos para un estado donde no vivo ni trabajo. ¿Que debo hacer?
La retención de impuestos es un tema sorprendentemente complejo, especialmente si su empresa tiene empleados en varios estados. Si su empleador retuvo impuestos para un estado en el que no vivía ni trabajaba, no entre en pánico.
Presente una declaración de impuestos en ese estado para que pueda recuperar su dinero. A continuación, deberá determinar dónde (si es que lo hace) debe presentar sus impuestos.
Tengo un MLP y mi K-1 tiene ingresos en otros estados, ¿debo presentar una solicitud?
Los MLP pueden ser grandes inversiones, pero seguro que son complicados. Muchas MLP operan en varios estados, especialmente compañías de oleoductos como Kinder Morgan. En estos casos, es posible que tenga obligaciones tributarias en varios estados.
Nuevamente, no hay una respuesta clara si debe presentar una solicitud, depende. En la práctica, es posible que no deba ningún impuesto, pero algunos estados requieren declaraciones incluso si no debe ningún impuesto. Es importante conocer los requisitos de cada estado. Lo bueno es que la Asociación MLP mantiene una base de datos de las leyes fiscales estatales sobre esto, por lo que puede consultar su sitio web y ver si necesita presentar una declaración.
Pensamientos finales
Si termina debiendo muchos impuestos y no está seguro de cuáles son sus alternativas, puede ser una buena idea consultar a un profesional de impuestos.
¿Tienes otras preguntas sobre el impuesto sobre la renta?
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