Revisión de LexShares | Invertir en juicios y litigios


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Revisión de LexShares
Los inversores que buscan inversiones "greenfield" (inversiones que ofrecen la oportunidad de construir algo nuevo desde cero) pueden pensar que las inversiones ángel o los REIT privados ofrecen algunas de las únicas oportunidades de "no intervención". Sin embargo, LexShares demuestra que algunas inversiones completamente nuevas pueden ocurrir en mercados mundanos pero subcapitalizados.

LexShares es una empresa de financiación de litigios que ha abierto sus puertas a inversores minoristas. La financiación de litigios es una oportunidad de inversión generalmente limitada a abogados y fondos de cobertura. En la financiación de litigios, una empresa de terceros como LexShares invierte "capital de trabajo" en litigios que considera que pueden producir resultados rentables. Los abogados y los demandantes están usando este dinero para financiar el juicio. Si el demandante obtiene un veredicto financiero, la compañía financiera de terceros tiene derecho a una parte de las ganancias.

Debido al conocimiento técnico y legal requerido, la financiación de litigios generalmente no es una clase de activo abierta a los inversores habituales. Sin embargo, LexShares ha abierto sus puertas a personas de alto patrimonio que buscan exposición a la financiación de litigios. Siga leyendo para descubrir cómo funciona.

Logotipo de LexShares
  • Invierte en un fondo dedicado a financiar litigios
  • Estar expuesto a reclamos disputados
  • Inversión mínima de $ 250.000

Abierto a inversores no acreditados

¿Qué es LexShares?

Fundada en 2014, LexShares es una empresa enfocada en financiar juicios de alto rendimiento. La compañía incluye una combinación de expertos legales, financieros y de suscripción que trabajan juntos para financiar oportunidades de litigio y administrar los fondos de "financiación de litigios" de LexShare.

En 2018, LexShares creó su primer fondo de financiación de litigios. Recaudó $ 25 millones en dinero de inversionistas para este fondo. En 2020, lanzó el segundo fondo de financiamiento de litigios con un límite de $ 100 millones en dinero de inversionistas.

LexShares es una de las primeras empresas en crear un mercado en el que los inversores individuales pueden exponerse a la financiación de litigios. Pero la innovación no se detiene en el mercado. La empresa utiliza datos, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y conocimientos legales para clasificar posibles demandas en función de su probabilidad de ser rentables.

¿Qué ofrece?

LexShares permite a los inversores individuales invertir en su fondo de litigio denominado LexShares Marketplace Fund II. Este fondo está configurado como un fondo de cobertura "bloqueado" donde el dinero de los inversores es bloqueado por el fondo durante 7 años o más. Las decisiones sobre cómo distribuir el dinero de los inversores se dejan en manos del administrador del fondo bajo la supervisión de LexShares.

LexShares también permite a los inversores individuales explorar las combinaciones para invertir por su cuenta. Sin embargo, los detalles de estos varían de un disfraz a otro y pueden cambiar con el tiempo.

Obtenga exposición a la financiación de litigios como clase de activo

Los inversores pueden tener dificultades para encontrar una clase de activos más exclusiva que la financiación de litigios. Esta clase de activos especializada tiene una correlación relativamente baja con el mercado de valores. Además, siempre ha ofrecido grandes beneficios.

LexShares ha registrado un rendimiento del capital de 1,4 veces desde su creación en 2014 con una duración media de 15 meses de inversiones resueltas. Esto se traduce en una tasa interna de retorno (TIR) ​​del 40%. Por supuesto, los rendimientos históricos no se pueden utilizar para predecir resultados futuros.

Vuelve LexShares

Uso del aprendizaje automático para identificar casos de alto potencial

Durante la vida del negocio, LexShares recibió más de 4,000 solicitudes de financiamiento para litigios. Sin embargo, mira mucho más allá de esas afirmaciones para determinar la probabilidad de un resultado positivo (rentable). LexShares utiliza un algoritmo interno para comparar casos potenciales con una gran cantidad de conjuntos de datos históricos.

Al “entrenar” regularmente este algoritmo con nuevos puntos de datos, LexShares cree que puede mantener una ventaja competitiva al predecir resultados rentables.

Período de bloqueo de 7 años

Los fondos LexShares tienen 'períodos de bloqueo' relativamente largos durante los cuales se despliega el capital de los inversores (7 años con hasta dos extensiones de un año). Los inversores no pueden vender ni liquidar sus acciones durante el período de bloqueo. El período de bloqueo de LexShares es típico de los fondos de cobertura. Pero los inversores que no han utilizado fondos de cobertura pueden sorprenderse al saber cuán ilíquido es el fondo.

Inversión mínima de $ 250.000

LexShares solo está disponible para inversores acreditados. Y la inversión mínima es de 250.000 dólares. Esto hace que este tipo de inversión sea más adecuado para personas de alto patrimonio que deseen invertir una gran cantidad de dinero.

¿Hay alguna tarifa?

LexShares Marketplace Fund II anuncia una comisión de gestión anual del 2,5%. Además, el 25% de todas las ganancias se consideran “intereses diferidos”. Esto significa que el administrador principal del fondo recibe el 25% de las ganancias.

Si las tarifas parecen altas, es porque lo son. La estructura de tarifas de LexShares refleja las tarifas cobradas por la mayoría de los fondos de cobertura. Los inversores muy grandes pueden negociar costos más bajos. Pero la clase de activos única facilita que LexShares cobre tarifas escandalosas.

¿Cómo contactar LexShares?

LexShares tiene oficinas en Boston y Nueva York. La oficina central se divide entre los dos sitios. La dirección de Nueva York es:

33 Whitehall Street
Piso 16
Nueva York, Nueva York 10004

Los inversores que deseen obtener más información pueden llamar al servicio de atención al cliente de LexShare al 877-290-4443 o enviar un correo electrónico a info@lexshares.com.

LexShares también proporciona información detallada sobre inversiones cuando los inversores solicitan una guía gratuita de la empresa. Esta guía incluye un correo electrónico introductorio y la oportunidad de contactar a un representante de inversiones.

¿Cómo se compara LexShares?

LexShares parece ser una de las pocas empresas que se centra exclusivamente en fondos de financiación de litigios. YieldStreet, una plataforma de inversión alternativa, también ofrece cierta exposición a la financiación de litigios, pero de forma más limitada. YieldStreet tiene una inversión mínima de $ 1,000 en comparación con el mínimo de LexShares de $ 250,000 y soporte agregado recientemente para inversores no acreditados.

La mayoría de los inversores que estén considerando LexShares también querrán compararlo con los fondos de cobertura tradicionales. Los fondos de cobertura a menudo invierten en inversiones alternativas que incluyen financiamiento de litigios, materias primas, opciones, bienes raíces, etc. Pero, por ahora, aquí hay una mirada más cercana a cómo se compara con YieldStreet.

En cabeza

Logotipo de LexShares
Logotipo de YieldStreet

¿Abierto a inversores no acreditados?

Célula

Célula

¿Cómo abrir una cuenta?

Las personas que quieran invertir en LexShares primero deben registrarse y crear una cuenta. LexShares requiere que todos los inversores potenciales presenten una prueba de su estado de acreditación antes de que se les dé la oportunidad de participar en el litigio.

Una vez verificado, los inversores pueden comprar acciones en juicios individuales o en el fondo a través de un corredor registrado llamado WealthForge.

¿Es seguro y protegido?

LexShares tiene uno de los sitios web de inversión más geniales que hemos visto. Su información y perfil de riesgo es importante y explica lo arriesgado que es invertir en LexShares. Como fondo de cobertura, LexShares se toma en serio la privacidad de sus inversores.

LexShares técnicamente no emite ni vende acciones de su fondo. Más bien, WealthForge Securities, LLC emite valores de renta variable para LexShares. WealthForge es una corredora registrada, lo que significa que está regulada por FINRA y probablemente cumple con todas las leyes de privacidad y seguridad nacionales, nacionales e internacionales.

Como empresa, LexShares intenta emitir acciones por libra. Los inversores pueden estar seguros de que una participación accionaria en LexShares es una inversión significativa. Incluso pueden comprar un seguro de "preservación del capital" para evitar perder dinero en el fondo.

Sin embargo, LexShares Marketplace Fund II sigue siendo una inversión arriesgada. Y los inversores deben comprender las implicaciones del dinero bloqueado antes de optar por invertir.

¿Vale la pena?

LexShares no es una inversión para su "Joe millonario promedio". Incluso la mayoría de los inversores acreditados encontrarán una inversión mínima de 250.000 dólares demasiado difícil de gestionar. Rara vez tiene sentido que los inversores pongan una gran parte de su patrimonio neto en una sola inversión con baja liquidez. La mayoría preferirá activos más conocidos como bienes raíces, acciones o bonos a la financiación de litigios.

Las personas con un patrimonio neto muy alto pueden encontrar convincentes los rendimientos históricos de LexShares. Además, los inversores pueden sentirse atraídos por la diversificación que ofrece LexShares. Pero evaluar los retornos reales de LexShares puede resultar difícil porque la empresa no sigue un programa de distribución coherente. Los inversores deben calcular estas cifras ellos mismos.

Si planea invertir en LexShares Marketplace Fund II, asegúrese de tener en cuenta el período de bloqueo de 7 años. Por lo general, su dinero estará completamente inaccesible durante este tiempo. No puede reasignar dinero casualmente si encuentra una mejor inversión. Por lo tanto, evalúe cuidadosamente una inversión en LexShares antes de registrarse.

Funciones de LexShares

2,5%

LexShares también retiene el 25% de todas las ganancias como interés diferido.

TIR mediana (de inversiones resueltas)

Abierto a inversores no acreditados

Un fondo de litigio (LexShares Marketplace Fund II)

Alto: desglose detallado de cada caso y divulgación de riesgos

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Dirección de correo electrónico de atención al cliente