El mejor software de impuestos inmobiliarios y fiduciarios


¿Tiene que presentar el Formulario 1041 para obtener una herencia? ¿Debería distribuir los formularios del Anexo K-1 a los beneficiarios de un patrimonio?

Procesar el patrimonio de una persona fallecida puede ser complicado, pero el software de impuestos puede ayudarlo a cumplir con las mínimas molestias.

Esto es lo que necesita saber sobre los impuestos sobre bienes y fideicomisos.

Si solo está buscando el mejor software de impuestos en general, consulte nuestra guía sobre el mejor software de impuestos aquí.

Si un padre o cónyuge falleció en el último año fiscal, es probable que tenga que presentar una declaración de impuestos sobre la renta de esa persona. Los ingresos de esta persona que recibió durante su vida deben producirse en el contexto de una declaración de impuestos ordinaria.

Puede usar cualquier software de impuestos importante para administrar los ingresos del difunto durante su vida. Pero desde la fecha de la muerte, el ingreso se atribuye a la herencia del difunto.

Los estados deben presentar un formulario IRS 1041 si (como en su estado) ganan más de $ 600 por año. El patrimonio también debe generar formularios del Anexo K-1 para todos los beneficiarios del patrimonio.

Esto significa que si un abuelo da dinero a tres hijos y nueve nietos, su patrimonio tendrá que generar 12 formularios únicos del Anexo K-1. Se espera que el destinatario pague todos los impuestos sobre la renta relevantes que se informan en el Anexo K-1.

Puede parecer extraño pensar en un patrimonio que genera ingresos. Después de todo, una persona fallecida no gana un salario. Sin embargo, un patrimonio podría generar intereses en las cuentas o dividendos en las acciones. También podría generar alquileres o regalías.

Mientras el patrimonio está en sucesión, el patrimonio debe solicitar un Número de identificación de empleador (EIN) para presentar correctamente el Formulario 1041. Es fácil presentar un EIN en línea. Una vez que tenga un EIN para el fideicomiso, puede presentar impuestos (Formulario 1041) para el patrimonio.

¿Qué software de impuesto sobre bienes puede usar para presentar el Formulario 1041 y el Anexo K-1?

Si está a cargo de un patrimonio, deberá generar el Formulario 1041 y el Anexo K-1 para todos los beneficiarios.

Los gerentes de una gran propiedad probablemente deseen contratar a un contador para que les ayude a generar todos los formularios de impuestos necesarios. El contador también puede ayudarlo a encontrar métodos para transferir fondos de manera eficiente desde el punto de vista fiscal.

Sin embargo, si está a cargo de un patrimonio relativamente pequeño, puede ser útil crear su propio Formulario 1041 y el Anexo K-1. Solo pudimos encontrar dos paquetes de software que le permiten presentar el Formulario 1041 y emitir los formularios del Apéndice K-1.

H&R Block para pequeñas empresas admite el Formulario 1041, pero no crea formularios del Apéndice K-1.

En términos de funcionalidad, TaxAct Online 2019 Estates & Trusts es más específico que TurboTax Business, por lo que puede ser más fácil de usar.

Si recibió el Anexo K-1 de una herencia, tendrá que presentar los ingresos del Anexo K-1 en su declaración. Esto generalmente significa una actualización a la versión premium del software.

Para facilitar su uso, TurboTax, TaxSlayer y H&R Block brindan consistentemente excelentes resultados. La opción más barata que admite los formularios en el Apéndice K-1 es FreeTaxUSA.

Aunque los formularios en el Anexo K-1 son difíciles de generar, en general son muy fáciles de manipular utilizando un software tributario estándar.

Ayuda profesional

Si esto le parece complicado (y puede depender de la complejidad del patrimonio), es posible que desee buscar ayuda profesional para manejar el patrimonio o el fideicomiso. Esto puede ayudarlo a no perderse nada ni tener errores evidentes.

Consulte esta guía sobre cómo encontrar un preparador de impuestos cerca de usted que pueda ayudarlo.

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